ملخص وتوقعات الأسواق المالية 27 يناير 2025

أداء السوق:

1. مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA):

• الأداء الأسبوعي: +2.15% (تحسن مدفوع بالتفاؤل بين المستثمرين).

2. النفط الخام:

• صندوق النفط الأمريكي (USO): أغلق عند $79.60 للسهم.
• عقود برنت الآجلة: $78.88 للبرميل (خسارة أسبوعية: -2.4%).
• نفط خام غرب تكساس (WTI): $75.11 للبرميل (خسارة أسبوعية: -3.7%).
• العوامل المؤثرة: زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والجهود للتأثير على سياسات "أوبك".

3. الذهب:

• العقود الآجلة للذهب الأمريكي: استقرت عند $2,778.90 للأونصة (تقترب من أعلى مستوياتها).
• تأثر الذهب بـ:
  • ضعف الدولار الأمريكي.
  • مخاوف التضخم.
  • سياسات البنك المركزي الميسرة.

العوامل المؤثرة الرئيسية:

1. أرباح الشركات:

• شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وميتا وتسلا وآبل ستعلن أرباحها هذا الأسبوع. نتائجها ستؤثر بشكل كبير على اتجاه السوق.

2. سياسة الاحتياطي الفيدرالي:

• يترقب المستثمرون قرار سعر الفائدة وتوجيهات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن السياسة النقدية.

أبرز القطاعات:

1. التكنولوجيا:

• تدفع المكاسب السوقية وسط الترقب لإعلانات الأرباح القادمة.

2. الطاقة:

• تعرضت لضغوط بسبب دعوات خفض أسعار النفط رغم المكاسب العامة للسوق.

التطورات العالمية:

• دعم السوق في الصين:
  • السلطات الصينية طلبت من شركات التأمين والصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية.
  • التأثير الأولي: تأثير محدود على المؤشرات.

جدول المؤشرات الاقتصادية الأمريكي القادم (27 يناير – 2 فبراير 2025):

الاثنين، 27 يناير:

• مبيعات المنازل الجديدة (ديسمبر 2024): تُنشر الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الثلاثاء، 28 يناير:

• التقرير المسبق للسلع المعمرة (ديسمبر 2024): يُنشر الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الأربعاء، 29 يناير:

• مؤشرات الاقتصاد المسبقة (ديسمبر 2024):تُنشر الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
  • تشمل التجارة الدولية وتجارة التجزئة والجملة.

الخميس، 30 يناير:

• الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع 2024): بيانات أولية تقدم رؤى حول النمو.

الجمعة، 31 يناير:

• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) (ديسمبر 2024): يُنشر لتقييم اتجاهات التضخم.

تحليل المؤشرات:

تحليل الداو جونز:

• الاتجاه: هابط.
• الأهداف الهبوطية: 44,285 و 43,940.
• المستوى الفاصل: نعتمد مستوى 44,520 كمنطقة فاصلة بين الصعود والهبوط.
• ملاحظة: الحذر من اختراق والثبات أعلى 44,520 لأنه قد يستكمل الصعود لمستوى 44,655 وهي منطقة بيعية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل الناسداك:

• الاتجاه: صاعد.
• الأهداف الصعودية: 21,835 و 21,965.
• المستوى الفاصل: نعتمد مستوى 21,645 كمنطقة فاصلة بين الصعود والهبوط.
• ملاحظة: الحذر من كسر والثبات أسفل 21,645 لأنه قد يستكمل الهبوط لمستوى 21,385 وهي منطقة شرائية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل الذهب:

• الاتجاه: هابط.
• الأهداف الهبوطية: 2,767 و 2,750.
• المستوى الفاصل: نعتمد مستوى 2,775 كمنطقة فاصلة بين الصعود والهبوط.
• ملاحظة: الحذر من اختراق والثبات أعلى 2,775 لأنه قد يستكمل الصعود لمستوى 2,798 وهي منطقة بيعية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.

تحليل النفط:

• الاتجاه: صاعد.
• الأهداف الصعودية: 75.50 و 76.80.
• المستوى الفاصل: نعتمد مستوى 73.75 كمنطقة فاصلة بين الصعود والهبوط.
• ملاحظة: الحذر من كسر والثبات أسفل 73.75 لأنه قد يستكمل الهبوط لمستوى 71.55 وهي منطقة شرائية جيدة بستوب لا يتجاوز 50 نقطة.